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第11回及び第12回無担保社債の発行について2011/08/30
第11回及び第12回無担保社債の発行について
2011年8月30日
北海道瓦斯株式会社第11回及び第12回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）の発行について
本日、表記社債の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.第１１回無担保社債
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１．
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社債の名称
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北海道瓦斯株式会社第11回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
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２．
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社債総額
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金50億円
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３．
|
社債、株式等の
振替に関する
法律の適用
|
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第13項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
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４．
|
各社債の金額
|
1億円
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５．
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利率
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年1．238％
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６．
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払込金額
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各社債の金額100円につき金100円
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７．
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償還期限
|
平成33年9月3日
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８．
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利払期日
|
毎年3月及び9月の各5日
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９．
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募集期間
|
平成23年8月30日（火）
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１０．
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払込期日
|
平成23年9月5日（月）
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１１．
|
財務上の特約
|
「担保提供制限条項」が付されている。
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１２．
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引受会社
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野村證券株式会社（主幹事）
三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社
大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
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１３．
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振替機関
|
株式会社証券保管振替機構
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１４．
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財務代理人、発行代理人及び
支払代理人
|
株式会社北洋銀行
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１５．
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格 付
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A (株式会社格付投資情報センター)
A (株式会社日本格付研究所)
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Ⅱ．第１2回無担保社債
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１．
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社債の名称
|
北海道瓦斯株式会社第12回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）
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２．
|
社債総額
|
金50億円
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３．
|
社債、株式等の
振替に関する
法律の適用
|
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第13項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
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４．
|
各社債の金額
|
1億円
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５．
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利率
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年0．751％
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６．
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払込金額
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各社債の金額100円につき金100円
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７．
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償還期限
|
平成30年9月5日
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８．
|
利払期日
|
毎年3月及び9月の各5日
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９．
|
募集期間
|
平成23年8月30日（火）
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１０．
|
払込期日
|
平成23年9月5日（月）
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１１．
|
財務上の特約
|
「担保提供制限条項」が付されている。
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１２．
|
引受会社
|
みずほ証券株式会社（主幹事）
三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券株式会社
大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
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１３．
|
振替機関
|
株式会社証券保管振替機構
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１４．
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財務代理人、発行代理人及び
支払代理人
|
株式会社みずほ銀行
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１５．
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格 付
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A (株式会社格付投資情報センター)
A (株式会社日本格付研究所)
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＜参考＞ 資金の使途：平成23年9月27日償還予定の第6回無担保社債の償還資金及び借入金金返済資金
に充当の予定。
以上
